?籌資6.62億美元!國家大基金和大唐電信增持SMIC,占36.64%

原標題：籌資6.62億美元！國家大基金和大唐電信增持中芯國際，占比達36.64%

4月24日消息，中芯國際發(fā)布公告顯示，有條件同意以每股配售股份10.65港元配售約2.41億股配售股份，發(fā)行本金總額為6500萬美元的獲配售永久次級可換股證券，及大唐有意認購本金額為2億美元大唐額外永久次級可換股證券。其中，發(fā)行大唐優(yōu)先股份及國家集成電路基金優(yōu)先股份所得款項凈額(扣除費用及開支)分別約為4.998億美元和12.62億港元，共計約6.62億美元（以7.8034港元兌換1美元），用于未來公司擴充產能相關的資本開支和一般公司用途。

中芯國際認為，認購事項將加強公司與大唐、國家集成電路基金的關系，為本公司提供額外資金來源，滿足配售事項及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券籌集的資金未足以應付的資金需要。

2018年4月23日，中芯國際與大唐及大唐香港訂立大唐優(yōu)先股份認購協議和永久次級可換股證券認購協議，大唐以約6.55億港元現金認購中芯國際61,526,473股（每股10.65港元）的股份，占發(fā)行總股份約1.25%。同時，中芯國際有條件同意發(fā)行而大唐(通過大唐香港)有條件同意認購大唐永久次級可換股證券，本金總額為2億美元，其條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級可換股證券大致相同，而先決條件為取得必要的政府批準及獨立股東的批準。

同日，中芯國際與國家集成電路基金及鑫芯香港訂立國家集成電路基金優(yōu)先股份認購協議和永久次級可換股證券認購協議，有條件同意發(fā)行而國家集成電路基金(通過鑫芯香港)有條件同意認購國家集成電路基金永久次級可換股證券，本金總額為3億美元，其條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級可換股證券大致相同，而先決條件為取得必要的政府批準及獨立股東的批準。

認購完成后，大唐和國家集成電路基金在中芯國際的持股占比將由16.18%和15.01%，分別增至18.33%和18.3%，預期將于2018年12月31日或之前(或中芯國際與鑫芯香港可能書面協定的較后日期)完成。