?建廣資產(chǎn)支持安世半導(dǎo)體管理層意見(jiàn):資本化運(yùn)作首選香港IPO

日前安徽合肥公共資源交易中心一則股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告引發(fā)廣泛關(guān)注，合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）擬對(duì)持有的合肥廣芯基金493664.630659萬(wàn)元人民幣基金份額公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓底價(jià)高達(dá)人民幣70億元。合肥廣芯基金份額間接持有Nexperia（安世半導(dǎo)體）股權(quán)，并且還是最大單一股東。安世半導(dǎo)體是在2016年以建廣資產(chǎn)為主導(dǎo)的中國(guó)財(cái)團(tuán)以27.5億美元(約合181億元人民幣)收購(gòu)的恩智浦標(biāo)準(zhǔn)件業(yè)務(wù)。

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及其資本化運(yùn)作受到了投資者的廣泛關(guān)注。從相關(guān)投資人反饋獲悉，18日建廣資產(chǎn)給所有相關(guān)投資人發(fā)出了“關(guān)于Sigma項(xiàng)目(安世半導(dǎo)體)資本化運(yùn)作的通知，對(duì)此做了詳細(xì)說(shuō)明：

1. Sigma項(xiàng)目資本化運(yùn)作方案的最終確定本著全體投資者利益最大化的原則進(jìn)行，本次合肥份額轉(zhuǎn)讓事宜僅是Sigma項(xiàng)目中部分基金份額轉(zhuǎn)讓?zhuān)cSigma項(xiàng)目整個(gè)資本化運(yùn)作方案選擇無(wú)關(guān)。

2. 受讓該合伙企業(yè)份額僅是通過(guò)合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)對(duì)Sigma項(xiàng)目的間接財(cái)務(wù)投資，該份額持有人不是合肥裕芯控股有限公司的直接股東。經(jīng)各方確認(rèn)，最終受讓方將支持建廣資產(chǎn)認(rèn)可的資本化運(yùn)作實(shí)施方案，確保按方案及時(shí)實(shí)施，并簽署相關(guān)協(xié)議及決議文件。最終受讓方對(duì)該份額的取得不代表享有Sigma項(xiàng)目資本化運(yùn)作的決定權(quán)，不會(huì)影響Sigma項(xiàng)目資本化運(yùn)作的最終決策。

3. 綜合了部分投資人、安世半導(dǎo)體管理層及客戶(hù)、國(guó)內(nèi)外投行等在內(nèi)的多方意見(jiàn)后，與國(guó)內(nèi)A股上市公司重組相比，在香港IPO有如下優(yōu)勢(shì):(1)不觸發(fā)境外重新審批;(2)時(shí)間較快;(3)程序簡(jiǎn)單，確定性高;(4)投資收益不被重組稀釋;(5)可保證管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。

因此，Sigma項(xiàng)目的資本化運(yùn)作方式將首選考慮香港IPO，中國(guó)A股資本化運(yùn)作可做備選方案，如考慮中國(guó)A股的資本化運(yùn)作，將根據(jù)2018年1月12日發(fā)給各位投資者的評(píng)審結(jié)果排名順序進(jìn)行推進(jìn)。